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マネーフォワードで家計簿をつける方法。PC版・スマホアプリ版を解説

      2015/09/17

複数の口座を一目で把握。自動家計簿、マネーフォワードの始め方。というエントリで紹介した資産管理サービス、「マネーフォワード」。基本無料のサービスですが、非常に便利です。 まだマネーフォワードを始めていない人は、ぜひ、こちらから。 ネットバンクやカードの管理サイトにログインしなくても、複数の通帳を見比べることができます。 また、クレジットカードの履歴もどんどん家計簿として計上してくれます。 前回のエントリでは、金融機関の登録まで解説しましたので、今回はその続きで、家計簿をつける方法を解説します。

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家計簿をつける(基本操作)

前回のエントリで銀行、クレジットカード、電子マネーなどを登録しました。 それらに動きがあれば、すべてマネーフォワードが自動で記録してくれます。 その記録に少し手を加えるだけで、家計簿が完成です。

家計簿の基本操作(PC版)

画面上の大きなタブで「家計」を選び、「家計簿」の画面を表示します。 マネーフォワードで家計簿をつける方法。PC版・スマホアプリ版を解説 この画面を下にスクロールし、カレンダーのさらに下に行くと、 収入・支出詳細の画面になります。 プルダウンリストから、大項目・中項目を選んでいきます。中項目は、自分の好きな物を入力して追加することも可能。 マネーフォワードで家計簿をつける方法。PC版・スマホアプリ版を解説 これだけで家計簿が完成です。

家計簿の基本操作、項目の編集(スマホアプリ版)

マネーフォワードで家計簿をつける方法。PC版・スマホアプリ版を解説 トップページの「すべての入出金履歴」をタップします。 マネーフォワードで家計簿をつける方法。PC版・スマホアプリ版を解説 取引履歴画面になります。支出品目を変更したい履歴をタップして選択します。 マネーフォワードで家計簿をつける方法。PC版・スマホアプリ版を解説 こんなかんじで履歴の詳細が出て来ます。 項目「日用品」をタップすると、「大項目」を選ぶ画面が出ます。 マネーフォワードで家計簿をつける方法。PC版・スマホアプリ版を解説 「大項目」を選ぶと、さらに「中項目」が出てくるので、これをさらにタップして選択します。 マネーフォワードで家計簿をつける方法。PC版・スマホアプリ版を解説 画面左下の「編集」をタップ→画面右上の+ボタンをタップすると、オリジナルの中項目を足すことができます。 マネーフォワードで家計簿をつける方法。PC版・スマホアプリ版を解説 これで家計簿が完成。

家計簿の予算を設定

毎月の予算を設定しておくと、予算の進捗状況を見たり、分析することができます。 ホーム画面の上部から、「家計」タブをクリックし、「予算」タブをクリックして「予算をたてる」画面を表示します。

予算の設定(PC版)

マネーフォワードで家計簿をつける方法。PC版・スマホアプリ版を解説 予算が固定費なのか、変動費なのかを選び、毎月の予算額を入力していきます。

予算の設定(スマホアプリ版)

画面下の「その他」をタップし、下の画面を表示します。 マネーフォワードで家計簿をつける方法。PC版・スマホアプリ版を解説 さらに「予算」をタップすると下のような画面が表示されるので、個別に金額を設定します。 さらに、右側の「Ξ」をタップして、「固定費」と「変動費」の好きな場所にスワイプして動かして設定します。 マネーフォワードで家計簿をつける方法。PC版・スマホアプリ版を解説

レシレコと連携

レシートをスキャンできるアプリ、レシレコを使えば、現金の管理が楽になります。

レシレコと連携する方法(PC版)

「登録済金融機関」の下「新規登録」をクリックします。 マネーフォワードで家計簿をつける方法。PC版・スマホアプリ版を解説 「新たに金融機関を登録する」から「その他」を選び、「ReceReco」をクリックします。 マネーフォワードで家計簿をつける方法。PC版・スマホアプリ版を解説 この画面が出たら、「ReceRecoと連携する」ボタンをクリック。 マネーフォワードで家計簿をつける方法。PC版・スマホアプリ版を解説 ReceRecoの連携画面に移るので、ユーザー名とパスワードを入力します。 マネーフォワードで家計簿をつける方法。PC版・スマホアプリ版を解説

レシレコと連携する方法(スマホアプリ版)

画面下部のの「資産」をタップし、「資産管理へようこそ」の画面を表示します。 「+新しい金融機関を登録」をタップ。 複数の口座を一目で把握。自動家計簿、マネーフォワードの始め方。 金融機関ジャンルの一覧画面に移るので、ここで「サービス連携」をタップ。 マネーフォワードで家計簿をつける方法。PC版・スマホアプリ版を解説 「ReceReco」をタップ。 マネーフォワードで家計簿をつける方法。PC版・スマホアプリ版を解説 するとReceRecoのログイン画面になります。 マネーフォワードで家計簿をつける方法。PC版・スマホアプリ版を解説

ReceRecoをFacebook連携で使用している人

アプリの「設定」タブ>「外部連携サービス」>「外部連携アカウント設定」 でアカウントを追加し、そのユーザー名とパスワードでログインするそうです。

マネーフォワードはFPの人もおすすめしてるよ!

私はこれを使う前はiComptaという有料アプリを使ってみっちり家計管理してたんですが、今はこのアプリでざっくり管理にしてしまっています。 マネーフォワード推しなFPの方のご意見を貼っておきますね。
あなたは家計簿を付けていますか? そして、付けていると答えた人は、家計簿のためにどれぐらいの時間を使っていますか? また、何のために家計簿をつけていますか?  もちろん、FP(ファイナンシャル・プランナー)である私は毎日ちゃんとつけています。  ……と言いたいところですが、ごめんなさい、ウソです。私、FPですが、家計簿を付けていません。  もちろん、家計簿を買って付けたことはあるんですよ。でも、だんだんと忙しくなるにつれ、そして、たまるレシートの山が苦痛になり、そのうち、家計簿を見るのも嫌になってしまって、家計簿をやめてしまいました。
家計管理のコツ(1) 家計簿を付けないFPが実践している家計管理アプリ活用術 家計簿をつけるのが良いこと、とされていましたが、今は、FPの方でも、こういう意見の方がいるんですなぁ・・・。 それじゃ、またね〜 Love, Shanti

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